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中国力量:国产手机正加速崛起

2017-06-13 09:07:487210
来源:宁南山 作者:宁南山
  【机床商务网 机床上下游】一部智能手机里面,贵的单个部件就是屏幕,在屏幕领域,中国以京东方为首已经开始崛起,2016年京东方的营收超过日本目前的显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业规模达到百亿美元级别的公司。
 
  显示面板行业除了京东方以外,还有多家中国企业的营收都达到了100亿的级别,例如华星光电2016年实现销售收入223.1亿元,同比增长23.8%。深天马2016年营业收入107.37亿,同比增长1.97%,净利润5.69亿,同比增长2.58%。
 
  其他还有昆山的龙腾光电,很可能其收入也过了100亿。还有信利,2016年其营收为221亿港元(约196亿元人民币),同比增长13.6%,净利润为5.82亿港元(约5.17亿元人民币),同比下降31.2%。信利是多业务集团,显示面板是其主要业务之一。
 
  那么除了屏幕,还有东西贵呢?摄像头模组是一个,以处理器,DRAM内存,NAND Flash内存,基带芯片为核心的各种集成电路,各种被动元件(电容,电阻,电感),各种机械和电子元件(扬声器,马达,NFC,电子罗盘,射频,天线,麦克风),以及主要结构件(玻璃盖板,触控屏,PCB,FPC,金属壳,连接器)。
 
  今天我们来看看手机里的其他几个主要结构件:连接器,触摸屏,金属壳和玻璃盖板,看看在这些领域已经诞生了哪些中国力量。
 
  1:连接器
 
  连接件将一个系统内的两个或者几个物体连接在一起,并且要起到能够传输电力,数据,音频等作用。在电子设备上,我们熟悉的就是经常用的USB头和充电线,充电器等,另外手机内部和笔记本电脑内部也有各种端子等连接件,看起来简单,实际上做起来对工艺和技术要求并不低。
 
  立讯精密是中国大连接件厂家,2016年立讯精密营业收入137.63亿人民币,增长35.74%;净利润11.57亿,增长7.28%。该公司的主要客户是苹果,微软,华为三家,其中苹果是大客户。
 
  立讯精密是Applewatch的无线充电器的供应商,也是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。
 
  电子产品连接器的未来,各种接口将会逐渐走向统一化,目前数据传输,音频(耳机口),电源口以后都会统一到Type c连接器。我们以后电子产品,包括智能手机,平板电脑,电视,笔记本电脑等耳机接口都会逐渐取消,一个USB形态的TYPC C连接器就可以搞定所有功能。
 
  而立讯精密目前是TYPE C连接器领域的领导厂家之一,其客户包括了目前市面上几乎所有主流的手机品牌厂家,也是USB TYPE C连接器标准的主要贡献者之一。值得一提在系统领域联想竟然也是标准贡献者,看来联想并非完全没有技术。
 
  目前上连接器厂家,美国TE Connectivity是世界,2016年营收大约为122亿美元,可以看下中国的立讯精密大约19.9亿美元和世界TE的122亿美元是六倍的差距。
 
  TE营业额那么高是因为其应用范围很广,例如除了通讯和电子设备,汽车也是连接器的主要应用行业之一,其他还有医疗,工业,航空航天等等。
 
  美国的Molex也是连接器巨头,营业收入一年三四十亿美元左右。另外美帝的安费诺,2016年营收大约六十亿美元。其他还有法国FCI,国内的富士康,还有日本的JAE,矢崎,住友电气,韩国KET等。
 
  和巨头的多业务领域比较,立讯精密的业务领域还比较局限于消费电子产品,未来几年要大规模增长,需要切入到汽车,工业连接器,医疗,航空航天等更多领域。例如汽车产业就占了连接器产业大概20%的份额。
 
  目前立讯精密在汽车领域和医疗领域已经开始布局,预计未来几年会成为新的成长动力。2016年,立讯精密消费类电子收入占比高达46.42%。其次为电脑互联产品及精密组件,收入占比达37.94%。剩余依次为通讯互联产品及精密组件(6.51%)、其他连接器业务仅有(2.36%)。
 
  国内除了立讯精密以外,中国第二大连接器厂家中航光电2016年营业收入58.55亿元,增长23.91%,净利润7.34亿元,增长29.14%;得润电子2016年营业收入45.84亿元,增长50.9%,不过净利润只有0.39亿元,大跌-54.22%;航天电器2016年营业收入22.56亿元,增长20.42%,净利润2.61亿元,增长11.87%,可以看出我国连接件厂家在规模上普遍保持了高速增长,但是和世界强的差距还很远。而且的立讯精密和中航光电增速较快。同时也可以看出,连接件的世界巨头,除了我国以外,全部都是发达国家企业。
 
  这个世界上,谁正在产业上挑战发达国家,一目了然。
 
  2:金属壳
 
  我相信很多人看不起金属壳,嗯这玩意儿很贵,你手机上面的金属壳,你至少为它付了100元人民币以上。原因是加工工艺要求高,而且精密加工过程中铝合金金属有浪费。金属壳这个业务目前主要就是两岸(大陆和中国台湾)的公司在玩。
 
  比亚迪是中国大的金属壳供应商,是不是有点万万没想到的感觉?
 
  2016年,比亚迪电子营业收入367.3亿元,比上年增长25.43%,净利润12.33亿,增长35.8%,其中,ODM和OEM等组装业务占大头,收入为218.6亿元,增长23.5%。相比于做组装,毛利率较高的手机零部件收入为148.76亿元人民币,增长28.2%,其中金属壳为的主要收入来源,为126.44亿,比上年增长36.4%。
 
  比亚迪包括汽车在内整个集团的销售收入2016年才刚刚突破1000亿人民币,一个小小的金属壳竟然就可以占到集团收入的12%以上。比亚迪生产金属壳的一部金属厂是比亚迪福利待遇好的部门之一,年终奖大大高于比亚迪集团平均值。目前华为Mate系列,P10为主的P系列,以及三星的S8为首的S系列,其金属壳均主要采购自比亚迪。
 
  比亚迪的金属壳加工业务,之前都是购买日本兄弟工业和发那科的CNC加工设备,由于国产CNC设备的不断崛起,目前比亚迪已经全面转向购买国产设备,劲胜精密成为比亚迪CNC设备主要供应商,国内设备成本和货期都优于日本厂商,劲胜精密的CNC设备厂位于东莞,货期仅为2个月左右,而日系供应商货期长达3-4个月,这大大降低了比亚迪购买设备的成本。
 
  国内第二的通达集团2016年营业收入78.25亿港元(按照1港币=0.87人民币换算,大约68亿人民币),增长28.83%, 净利润10.2亿港币(8.8亿人民币),增长28.83%。其金属壳供应的手机型号包括华为Mate9、P10及G9、Nova、麦芒5、荣耀5C、Oppo R9、R9s、A37、A51及A53、红米3及4、红米Note 3及Note 4以及小米Max。
 
  做手机金属外壳的长盈精密公司也保持了高速增长,2016年,长盈精密营业总收入和净利润分别约为61.2亿元、6.8亿元,分别同比增长57%、52%, 此前2015年度业绩同比增幅也超过50%。
 
  长盈精密的金属壳业务占年度总营收的68.07%。其次为手机及通讯产品连接器,占总营收的14.09%,还有手机及无线上网卡电磁屏蔽件占了9.59%,可以看出连机器是长盈精密的第二大业务,所以有时候也把长盈精密归于连接器厂家,和前面的立讯精密放在一起。
 
  长盈精密公司的主要客户就是华为,OPPO,VIVO三家,2016年这三家都取得了高速增长,长盈精密业绩也跟着一路走高。从中我们也可以看出,国产品牌的崛起对上游国产零部件产业链的带动有多么大。
 
  目前智能手机外壳在迅速实现金属化,在未来几年实现金属化后,手机外壳材料陶瓷化是可能的下一个趋势,2017年2月,长盈精密与三环集团联合成立陶瓷外观件及模组领域合资公司,投资总额87亿,预计年产能达1亿件以上。长盈精密在CNC加工能力和手机外壳客户资源上的优势,与三环集团在陶瓷前段工艺上的优势形成互补。三环集团是国内电子产品陶瓷材料的老大。
 
  另外值得一提的是长盈精密公司从2015年开始自造机器人,实施机器换人计划,2015年,长盈精密成立了广东天机工业智能系统有限公司,集中了数百名自动化开发人员,2016年天机智能营收达到1.2亿人民币,主要来自集团内部部署机器人系统的贡献,到2017年已经自主完成2000多台机器人的集成应用。
 
  随着天机智能各方面能力的不断提升,截至2017年4月底,天机智能已经获得外部意向订单接近1个亿。
 
  2017年4月,长盈精密和日本安川机器人在东莞成立合资公司,长盈出资65%,安川35%,成立天机机器人公司,天机机器人计划2017年生产500台小型六轴机器人,2018年生产2000台,到2021年实现年产1万台的规模。
 
  从长盈精密的例子可以看出,国内有很多公司在机器换人的浪潮中,发现了自己做机器人的好处,在纷纷投钱自己研发制造机器人,并且从中获取了收益利润,这是一种良性的循环。
 
  另外国内金属壳业界厂家劲胜精密公司非常值得一提。东莞的劲胜精密公司, 2016年营业收入51.36亿元,增长44%,净利润1.31亿元,增长127.84%。是不是看起来利润很少?要知道2015年,这家公司还处于巨额亏损状态。
 
  2014年的劲胜精密,还是一家以手机塑胶结构件为主要收入的公司,其塑胶结构件占比达到了81.4%,强化光学玻璃占大约6%,而金属精密结构件不到3%等。在电子产品在迅速金属壳化的情况下,劲胜精密这样的产品结构是要被淘汰的,劲胜精密可以说处于公司关键转折点。
 
  2015年,劲胜精密营业收入35.67亿元,下滑10.39%,净利润巨亏4.71亿元,大幅下滑73.52%,要知道,2014年还能盈利0.74亿元。劲胜精密在生死关头的大调整挽救了他自己,公司大规模向金属壳业务转型,同时通过在2015年11月并购东莞创世纪机械公司,切入更上游的金属加工数控机床,这是一个大大改变了公司命运的决定。
 
  经过2015年的调整,虽然当年巨亏,但是出现了两个巨大的变化,一个是金属壳业务收入占比从不到3%上升到25%以上,一个是数控机床等生产装备当年销售收入实现1.07亿元,营收占比2.99%。
 
  到2016年,劲胜精密的金属壳业务收入已经达到13亿元,占比迅速上升到25.3%。不仅如此,制造金属壳不只是制造工艺技术要求高,劲胜精密还开始制造上游的金属加工设备CNC(Computer numerical control数字控制)数控机床。
 
  2016年劲胜精密数控机床金属加工设备等装备制造业务,营业收入15.47亿元,占比为30.12%,较2015年度仅仅2.99%的占比提升了27.13个百分点。目前国内几大电子产品金属壳生产厂家,除了劲胜精密用自家设备外,另外两家比亚迪和长盈精密也购买劲胜精密的CNC数控机床用来加工金属壳。该业务毛利率高达40.32%,几乎高于其结构件毛利率水平一倍。
 
  2016年劲胜精密旗下的东莞创世纪CNC设备销售超过一万台。劲胜精密还对数控机床产品主要机型的操作系统申请软件著作权。
 
  除了金属加工数控机床以外,同样值得一提的是劲胜精密的玻璃精雕机,目前国内的玻璃巨头蓝思玻璃,欧菲光,伯恩光学等主流玻璃盖板加工企业都认可劲胜精密的设备,月产能已经达到600台,出货同样在快速增长。另外劲胜精密的3D玻璃热弯机也在研发中。
 
  2017年一季度,劲胜精密销售收入实现16.32亿元,增长33.04%,净利润1.48亿元,增长4.2倍 ,劲胜精密从2014—2016年的自我救赎可以说是中国产业界的一个教科书。比亚迪,通达,长盈,劲胜四强之外,还有个苏州胜利精密公司,2016年营业收入134.77亿元,增长129.96%,净利润4.29亿元,增长61.79%。不过该公司收入大部分来自渠道服务,其中包括金属结构件在内的制造业务2016年度实现营业收入34.53亿元,同比增长31.13%;毛利率17.05%,同比增长1.34%。
 
  该公司的亮点主要来自其两个小业务,收购了Apple Watch 自动化组装设备富强科技开展智能制造设备业务,2016年度实现营业收入4.71亿元,同比增长58.59 %。另外一个是做锂电池隔膜,该公司收购了苏州捷力,2016年在锂电池隔膜领域实现营业收入2.69亿元,同比增长105.3 %
。 
  再说说中国台湾,相对于大陆业者统统快速增长,中国台湾业者的业绩表现相对疲软了许多,这也反应了两岸产业实力的此消彼长。中国台湾的可成科技是真正的金属壳大佬,其主要是给苹果供应金属壳,2016年营业收入790.95亿新台币(按照4.4的汇率,差不多179.8亿人民币),下降4.03%。这个营收规模比大陆大的比亚迪还要大。
 
  另外中国台湾凯胜控股,是一家纯金属结构件公司,给电脑,手机等提供金属件,2016年营业收入327.63亿新台币(按照4.4的汇率,差不多74.5亿人民币),下降15.2%。净利润28.02亿新台币,大幅下降50.3%。另外就是中国台湾的富士康了,该公司也大量供应金属壳,但是具体业务收入没有查到,估计规模不会小,富士康给苹果供应金属壳。
 
  不要小看富士康,不要以为富士康只是个组装厂,富士康是个高科技公司,旗下有夏普的显示面板,有业成控股的触摸屏,有金属壳等结构件业务,还有机器人研发制造业务。
 
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