机床市场动态多则 | 2024年半导体行业或迎上行期,带动设备需求
- 2023-10-05 10:32:544328
2024年半导体行业或迎上行期,带动设备需求
9月25日,来自每日经济新闻的消息显示,半导体设备回暖,石英股份涨超6.8%,文一科技、中微公司、雅克科技等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超0.1%,盘中溢价交易,连续5天净流入。
浙商证券表示,从基本面看,2024年半导体行业有望迎来上行周期,随着下游稼动率回升,国内资本开支有望加速。去年10月美国半导体管制以来,前道设备在各个工艺环节验证加速,国产化率有望全面提升,带动半导体设备需求。
首先,半导体周期复苏+光刻机交付,国内资本开支有望提速。2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望迎来上行周期。SEMI(国际半导体产业协会)预计,2024年全球半导体设备销售额有望回升至1000亿美元。2023年第二季度阿斯麦向中国大陆出货量大幅提升,先进光刻机付运延期至年底缓解扩产压力。中芯稼动率环比回升,国内头部集成电路制造企业扩产提速。
第二,外部管制落地+国产设备突破,看好设备国产化加速。美日荷先进设备管制落地,对成熟制程管制担忧情绪逐步消弭。国内先进制程已实现部分工艺突破,先进制程扩产脚步渐近,设备国产化迎来加速期。
第三,政策端支持预期加强,集成电路发展需要“举国体制”。半导体自主可控已上升到国家战略高度,期待集成电路支持政策逐步落地。
(每日经济新闻)
02
1-8月风电、太阳能装机容量同比大幅增长
9月21日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%。
1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增长18.7%。其中,太阳能发电1025亿元,同比增长323.8%。电网工程完成投资2667亿元,同比增长10.7%。
(国家能源局)
03
1-8月全国造船完工量同比增长16.9%
中国船舶工业行业协会9月21日发布数据显示,1-8月,全国造船完工量2798万载重吨,同比增长16.9%;新接订单量5231万载重吨,同比增长86.5%;手持订单量13155万载重吨,同比增长28.9%。1-8月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49%、68.8%和53.9%。1-8月,中国船舶出口金额161.8亿美元,同比增长20.2%。江苏扬子江船业集团公司、江苏新时代造船有限公司在造船完工量和新接订单量均分别排第一、二位。
(中国船舶协会)
04
8月内燃机行业销量环比增长
根据中国内燃机工业协会最新数据,8月,市场需求持续释放,加之同期南方限电基数偏低,内燃机销量较7月小幅增长,同比增长;累计销量与同期比基本持平。具体表现为:8月内燃机销量369.25万台,环比增长0.64%,同比增长10.73%;1-8月内燃机累计销量2894.49万台,同比增长-0.01%。
终端方面,乘用车市场销量逐步恢复,商用车持续回暖,农机、工程机械等市场销量仍面临较严峻的形势。
(东方网)
05
8月工程机械行业运行平稳,挖掘机销量同比下降27.5%
2023年8月,工程机械行业运行平稳,随车起重机、工业车辆、高空作业车销量同比增长,挖掘机、装载机、平地机、起重机、压路机、摊铺机、升降工作平台等几大品类销量同比下降。
(1)挖掘机:8月销售各类挖掘机13105台,同比下降27.5%,其中国内5669台,同比下降37.7%;出口7436台,同比下降17.2%。1-8月,共销售挖掘机134529台,同比下降24.9%;其中国内61812台,同比下降43.5%;出口72717台,同比增长4.42%。另据国家统计局最新数据显示,2023年8月,我国挖掘机产量13354台,同比下降37.4%。1-8月,挖掘机累计产量163049台,同比下降22.1%,降幅较1-7月扩大1.8个百分点。
(2)装载机:8月销售各类装载机7227台,同比下降17.9%。其中国内市场销量3703台,同比下降24.8%;出口销量3524台,同比下降9.06%。1-8月,共销售各类装载机70415台,同比下降14.4%。其中国内市场销量37177台,同比下降30.9%;出口销量33238台,同比增长16.7%。
(3)平地机:8月销售各类平地机435台,同比下降24.5%,其中国内63台,同比下降26.7%;出口372台,同比下降24.1%。
(4)起重机:汽车起重机:8月销售各类汽车起重机1618台,同比下降13.1%,其中国内1077台,同比下降22.4%;出口541台,同比增长13.9%。履带起重机:8月销售各类履带起重机232台,同比下降11.8%,其中国内93台,同比下降31.1%;出口139台,同比增长8.59%。随车起重机:8月销售各类随车起重机1849台,同比增长31.7%,其中国内1453台,同比增长33.1%;出口396台,同比增长26.9%。塔式起重机:8月销售各类塔式起重机1591台,同比下降11.3%,其中国内1418台,同比下降18.6%;出口173台,同比增长239%。
(5)工业车辆:8月销售各类叉车97657台,同比增长16.6%,其中国内61753台,同比增长15.4%;出口35904台,同比增长18.7%。
(6)压路机:8月销售各类压路机1031台,同比下降13.6%,其中国内436台,同比下降30.8%;出口595台,同比增长5.68%。
(7)摊铺机:8月销售各类摊铺机78台,同比下降37.1%,其中国内64台,同比下降39%;出口14台,同比下降26.3%。
(8)升降工作平台:8月销售各类升降工作平台18315台,同比下降12%,其中国内10978台,同比下降19.7%;出口7337台,同比增长2.67%。
(9)高空作业车:8月销售各类高空作业车338台,同比增长16.6%,其中国内334台,同比增长15.2%;出口4台,同比增加4台。
(中商情报网)
06
人形机器人行业投融资金额于 2022年达新高峰
9月27日,前瞻网有报告显示,2017-2023年8月,我国人形机器人行业共发生了27起融资事件,投融资活跃度呈波动态势,于2018年达最高峰,投融资事件数量达8件;2023年,截至8月24日,人形机器人行业发生4起融资事件。
从投融资金额来看,2017-2022年,我国人形机器人行业投融资金额呈上升趋势,在2022 年达新高峰,为7.5亿元。2023年,截至8月24日,我国人形机器人行业投融资金额达2.4亿元。
从融资区域分布来看,2017-2023年,我国人形机器人行业融资事件主要分布在东部地区,其中广东、上海均发生7 起融资事件,居全国首位。
根据人形机器人行业公开披露的融资事件来看,A轮及以前的融资事件较多;2023年1-8月,有机器人零部件厂商如健行仿生、钧舵机器人、佳安智能获得融资,也有通用型人形机器人研发商月泉仿生获千万级人民币的天使轮融资。2017-2023年,我国人形机器人行业的投资主体主要是第三方投资机构,例如IDG资本、顺为资本等私募基金管理机构;其次是民营企业与企业投资资本,例如小鹏汽车、科大讯飞等。
目前,人形机器人行业主要上市公司有:小米集团、双环传动、步科股份、鸣志电器、江苏雷利、恒帅股份、绿的谐波、中大力德、汇川技术、秦川机床、长盛轴承、奥普光电、埃斯顿等。
(前瞻网)