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　　【机床商务网栏目 市场分析】【编者按】日前，中国机床工具工业协会电加工机床分会发布了《2021年我国电加工机床行业经营情况分析》报告，在对电加工机床行业重点生产企业运行数据统计分析的基础上，对2021年电加工机床行业的总体经营情况、出口情况以及分季度销售情况做了介绍，分析了各类电加工机床的市场需求和行业发展特点，并对行业的发展提出一些思考和建议。今分享该报告，供业界参考。
 

　　——协会传媒部
 

　　一、机床工具行业基本情况
 

　　根据中国机床工具工业协会公布的行业运行情况分析报告，2021年机床工具行业延续2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善、进出口大幅增长、行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会统计，2021年1-12 月重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，所有分行业同比增幅均在10%以上，其中金属切削机床同比增长28.9%，金属成形机床同比增长20.6%；2021年重点联系企业在基数较低的情况下实现利润总额同比增长68.9%，亏损企业的占比降为19.8%，比上年同期收窄2.7个百分点，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来的亏损或利润微薄情况有所改善。
 

　　2021年机床工具行业进出口额全年均保持快速增长，进出口总额再上新台阶，出口额为192.9亿美元，达到历史新高，同比增长29.6%；进口额为138.4亿美元，同比增长20.4%，进出口额保持了顺差态势，并呈现逐渐增大的趋势。其中，在金属加工机床的进出口贸易中，特种加工机床的进口额和出口额分别位列第2位和第1位。
 

　　二、电加工机床行业经营情况
 

　　1．总体经营情况
 

　　与机床工具行业的整体运行情况一样，电加工机床行业2021年的市场形势与2020年相比有明显好转。根据中国机床工具工业协会特种加工机床分会对全国电加工机床行业22家重点骨干企业经营数据的统计分析，2021年电加工机床的销售总量同比增长27.40%、销售总额同比增长24.66%。其中，外资企业的销售情况好于行业整体情况，销售量和销售额同比增幅分别达到35.47%和34.54%，高出行业平均增幅8-10个百分点。
 

　　图1和图2是近三年电加工机床的销售情况。可看出，自2019年以来，行业整体运行情况呈现出逐步上升的趋势。随着我国抗疫成果不断扩大以及相关政策逐步落地，固定资产投资、新基建项目数量等有了明显增长；我国逐渐成为了包括制造装备在内的工业产品和日用消费品全球主要生产热点地区之一，从而刺激了市场对电加工机床的旺盛需求，形成了近三年来电加工机床市场行情不降反升并逐年提高的好局面。
 

图1 近三年电加工机床销售总量
 

图2 近三年电加工机床销售总额
 

　　2. 分季度市场销售情况
 

　　根据22家电加工机床行业重点骨干企业统计数据，2021年一至四季度的市场行情呈现出等比例小幅下降的态势，全年的销售量和销售额分别见图3和图4。分析可知，2021年第一季度机床销售量为全年最高，同比涨幅达到了88.73%，第二、第三季度则以1.4%、1.5%的环比幅度下降，第四季度的环比降幅有所扩大，达到15%，但同比增幅仍达到9%。
 

图3  2021年电加工机床销售量
 

图4  2021年电加工机床销售额
 

　　2021年第一季度销售额创近年来新高，同比增长79.82%，甚至比业绩较好的2018年还增长了9.14%；第二季度继续保持增长势头，环比增幅达到15%。2021年下半年，钢铁、有色金属、煤炭、汽油等原材料以及铸件、薄板、丝杠导轨、电子元器件等配套件大幅涨价且供货紧张，加上环保、安全生产等检查力度加大等因素，企业的产能受到制约、利润下降，给企业生产和营销带来一定影响，使得第三季度出现了较大下滑，环比降幅达到23.09%，第四季度环比降幅则有所收窄(图5和图6)。总体来讲，2021年各季度的销售量和销售额均较前两年有明显提高。
 

图5 近三年电加工机床分季度销售量
 

图6 近三年电加工机床分季度销售额
 

　　3．各类产品销售情况
 

　　2021年各类电加工机床的销售量及销售额占比分别见图7和图8。可看出，与往年一样，2021年的电火花线切割机床销售量接近总销售量的七成，同比增长29.09%，销售额占总销售额的一半还多，同比增长26%。其中，往复走丝电火花线切割机床的销售量和销售额分别是单向走丝电火花线切割机床的8.7倍和1.28倍。与上年同期相比，往复走丝电火花线切割机床的销售量占比上升0.24个百分点，但销售额占比却下降2.14个百分点，而单向走丝电火花线切割机床的销售量和销售额占比则分别上升0.67个百分点和2.73个百分点。这一方面说明，电火花线切割机床在模具及零件加工制造业中继续发挥着不可或缺的作用；另一方面也表明，虽然目前往复走丝型电火花线切割机床以其高性价比赢得了绝大多数用户的青睐，但随着用户对机床性能要求的不断提高，单向走丝电火花线切割机床的用户群将慢慢扩大，与往复走丝电火花线切割机床销售量的差距会逐渐缩小。这也提醒行业企业，必须认真关注往复走丝电火花线切割机床的性能提升，尤其要注重加工质量、智能化和自动化程度、环保及安全、可靠性等方面的持续提高。
 

图7 各类电加工机床销售量占比
 

图8 各类电加工机床销售额占比
 

　　2021年电火花成形机的销量占比为19.76%，相比于2020年约增长了4个百分点，其中数控电火花成形机的销售量占比维持在14%以上，普通电火花成形机的销售量占比同比增长了三倍多，说明电火花成形机的应用面在扩大，高性能机床的市场需求稳定，而普通电火花成形机则受到小微企业的青睐。从销售额看，数控电火花成形机仍然排名第一，占销售总额的三分之一以上，行业企业切不可轻视其市场地位。
 

　　2021年电火花小孔机床的销量占比同比略有下降，下降幅度约1个百分点。这一方面说明，2020年是由于熔喷布喷板加工需求火爆带来了短时间的机床销量激增；另一方面也表明，2021年的市场逐渐恢复常态，电火花小孔加工机床的市场固有需求平稳，在航空航天、模具制造、超硬材料加工等领域还有较大的市场空间。
 

　　2021年其他电加工机床的销量占比与上年基本相当，略有微小增长。这表明电加工机床行业的细分市场逐渐清晰，面向某些特定领域的专用机床正逐步形成规模并有扩大之势，其单台平均售价接近15万元，充分体现了细分产品的价格优势。
 

　　4．出口情况
 

　　2021年，22家电加工机床行业重点骨干企业的电加工机床出口量和出口额同比增幅分别达到30.56%和36.45%。其中，外资企业的出口量和出口额分别占出口总量和出口总额的58%和81.78%。这表明，内资企业与外资企业相比，虽然在出口量方面相差不大，但在出口机床档次上还有很大差距。图9和图10是近三年电加工机床的出口情况。
 

图9 近三年电加工机床出口量
 

图10 近三年电加工机床出口额
 

　　自党的十九届五中全会提出构建“双循环”相互促进的新发展格局以来，行业企业除了进一步紧抓国内市场外，还积极拓展国际市场，由此取得了2021年出口量和出口额同比均有两位数增幅的可喜成绩。但全行业也必须清醒地看到，现在的出口业务仍处于恢复阶段，尚未恢复到疫情前的水平，还需继续努力。
 

　　三、行业运行特点
 

　　1．市场需求增长明显，销售业绩创近年新高
 

　　2021年，随着我国新冠疫情防控形势越来越好，制造领域基本全面恢复常态，加上“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”逐渐形成，电加工机床的应用领域也有了进一步拓展和扩大，市场需求逐步得到释放，增长明显。电加工机床行业延续了2020年向好的趋势，继续攀升，2021年产品销售量和销售额同比均取得了超过20%增长幅度的骄人业绩，创出了自2011年以来行业销售业绩的新高。
 

　　2．先扬后抑，增速逐渐减弱
 

　　2021年上半年电加工机床产品需求旺盛，销售业绩喜人，给行业全年的良好运行奠定了基础，尤其是第一季度销售量的高开，是多年来少见的。2021年下半年以来，国内多地出现疫情散发、防控形势严峻复杂、出口海运不畅、主要配套件供货不及时、原材料价格持续居高不下以及部分地区“限电”等情况，对市场需求和行业运行造成消极影响，行业全年的经济运行呈现了先扬后抑、前高后平的走势。
 

　　3.出口贸易逐渐恢复，增长显著
 

　　在全球疫情反复、经济整体不振的情况下，“中国制造”为世界提供了急需的物资和装备。2021年电加工机床出口贸易逐渐恢复，出口量和出口额双双快速增长，同比增幅达到30%以上，尤其是出口额接近新冠疫情出现前的2019年。此外，中高端机床在电加工机床出口产品中所占的份额也在增加。
 

　　四、思考与建议
 

　　2021年是“十四五”开局之年，随着我国经济增长方式的转变，高质量发展将成为电加工机床行业的重要任务，行业企业应思考如何破解研发投入不足、人才缺乏、产品档次不高、竞争力不强的局面，让电加工技术及装备在我国国民经济和国防事业发展中贡献更大力量。
 

　　从国内市场需求角度看，2021年的市场形势明显好于前两年，甚至好于2018年。这一方面表明国内市场基本摆脱了疫情带来的影响，各种需求正在逐渐释放；另一方面也显示出，在全球疫情反复、制造业低迷的情况下，我国似乎成为了世界工厂，为了满足出口订单而不得不扩大产能，从而催生了对电加工机床的旺盛需求，形成了大多数电加工机床制造企业在2021年上半年基本都是满负荷运转的局面。在这种看上去“火爆”的市场行情下，行业企业必须保持清醒认识，不能盲目跟风扩张，应该契合企业发展的战略规划，在提质、降本、增效、创品牌等方面多做文章，以增强企业的实力和市场地位。
 

　　通过对近几年电加工机床行业配套产业链变化的观察和分析发现，一旦市场转好、需求旺盛、机床热销，机床制造企业就会面临配套件紧缺、供货不及时、价格上涨的老问题，有些主要部件买不到货，合同供货时间拖延半年以上，而且采购价格普遍上涨，这对企业的正常生产和利润产生较大的不利影响。因此，各企业在产品的设计和生产过程中要充分考虑产业链风险，尤其在当今国际形势复杂多变的大环境下，要注意防范配套件断供、软件禁用等“卡脖子”现象，做到有备无患。
 

　　随着脉冲电源、控制和工艺技术的提升，新材料的不断应用以及加工要求的持续提高，电加工技术和设备以其独特的优势得到了更广泛的应用。近年来，一些企业根据工具和砂轮行业的需求，研制并生产出了电火花切刀机、电火花工具磨床、金刚石砂轮成形和修整机床等细分产品，解决了相关领域的加工难题，创造了较好的市场业绩。这就启发行业企业，要关注社会新需求，积极寻找制造业中的痛点、难点，创新研究解决方案，为用户提供新的专用设备，并由此形成新的经济增长点。
 

　　作者：吴国兴 卢智良 陆晓淳 王晓娟(协会电加工机床分会)