机床商务网

　　【机床商务网栏目 市场分析】2021年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，全年国内生产总值同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。货物进出口同比增长21.4%。规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中装备制造业增加值比上年增长12.9%。
 

　　在良好的宏观经济条件下，2021年机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。
 

　　一、行业运行基本情况
 

　　协会重点联系企业统计数据反映，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特点。总体来看，各项主要指标整体仍保持在较高水平。
 

　　1.营业收入普遍大幅提升
 

　　中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。部分分行业营业收入同比变动及增幅情况如表1所示。
 

　　表1  2021年1-12月重点联系企业部分分行业营业收入同比情况
 

图1是2019-2021三年期间重点联系企业营业收入同比增速情况的对比。
 

图1  重点联系企业营业收入同比增速情况
 

　　由图1可见，2019年机床工具行业还处于下行区间，各月的累计营业收入同比增速均为负值。2020年在年初新冠疫情暴发，在疫情防控迅速见效情况下，从年初同比大幅度下降变为降幅逐月缩小，10月以后的三个月已转为正增长。由于2020年特殊的基数效应，2021年各月累计同比增速则呈现前高后低特点，但至年底仍处于较高的同比增速，表明机床工具行业保持着良好的增长态势。
 

　　2.盈利状况持续改善，亏损面总体上收窄
 

　　2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下，同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。
 

　　同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为19.8%，比上年同期收窄2.7个百分点。其中，金属切削机床行业亏损面为22.1%，比上年同期收窄8.1个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，比上年同期扩大7.1个百分点；工量具行业亏损面为9.1%，比上年同期扩大3.0个百分点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与上年持平。
 

　　3.金属加工机床产量明显增长
 

　　根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021年金属加工机床产量情况详见表2。
 

　　表2  2021年规模以上企业金属加工机床产量情况
 

　　图2和图3分别为2019、2020、2021三年金属切削机床和金属成形机床产量同比增速情况的对比。
 

图2 金属切削机床产量同比增速情况
 

图3 金属成形机床产量同比增速情况
 

　　从图2、图3看，金属切削机床和金属成形机床近三年的产量同比增速变化，与营业收入的同比增速变化趋势相似。但相对而言，金属切削机床产量同比增势更强一些。
 

　　协会重点联系企业2021年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量同比增长21.5%，增幅比上年同期扩大4.8个百分点，其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%，增幅比上年同期扩大4.6个百分点；金属成形机床产量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金属成形机床产量同比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点。
 

　　4.金属加工机床订单同比明显增长
 

　　根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计，截至2021年12月，金属切削机床、金属成形机床订单同比情况详见表3。
 

　　表3  2021年金属加工机床订单情况
 

　　从订单情况来看，同比增幅总体上比较显著，特别是金属成形机床更为突出。但金属切削机床在手订单同比增幅较小。2021年11月、12月，表3中各项订单指标连续两个月同比下降，呈现出市场需求减弱迹象。
 

　　5.存货同比有所增长
 

　　2021年12月，重点联系企业存货同比增长12.4%。其中，原材料同比增长17.1%，产成品同比增长3.3%。金属加工机床产成品存货同比增长7.9%。其中，金属切削机床同比增长7%，金属成形机床同比增长13.4%。
 

　　二、进出口情况
 

　　1．总体情况
 

　　2021年我国外贸进出口实现较快增长，规模再创新高，质量稳步提升。机床工具行业进出口全年均保持快速增长，进出口总额再上一个新台阶，其中出口额达到历史新高，比历史次高点的2019年高50多亿美元。
 

　　根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总体呈现快速增长的态势，进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年相比，增长35.5%。
 

　　2021年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为54.4亿美元，呈现逐渐增大的趋势。2021年呈现贸易顺差的有磨具磨料(34.5亿美元)、切削刀具(21.6亿美元)、木工机床(23.9亿美元)、金属成形机床(4.5亿美元)、铸造机(0.4亿美元)六个商品领域。
 

　　图4和图5分别是机床工具主要产品类别累计进口情况和出口情况。
 

图4   机床工具产品累计进口情况(亿美元)
 

图5  机床工具产品累计出口情况(亿美元)
 

　　由图4、图5可见，金属切削机床仍是2021年进口额最大的产品门类，出口也有大幅度增长。金属成形机床出口继续快速增长，并且顺差继续扩大。
 

　　磨料磨具是出口额最大且出口增速最快的产品门类，出口额42.2亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3亿美元，同比增速35.2%。
 

　　2．金属加工机床进出口情况
 

　　2021年1-12月金属加工机床进出口同比均呈较大幅度增长趋势，但增幅比1-9月有所收窄。
 

　　2021年1-12月金属加工机床进口额74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分点。其中，金属切削机床进口额62.4亿美元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收窄1.7个百分点；金属成形机床进口额12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅较1-9月收窄3.7个百分点。
 

　　2021年1-12月金属加工机床出口额53.2亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄2.6个百分点。其中，金属切削机床出口额36.5亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄1.4个百分点；金属成形机床出口额16.8亿美元，同比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个百分点。
 

　　在贸易差额上，金属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属成形机床为顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元。
 

　　（1）金属加工机床进口来源前十位的国家和地区
 

　　2021年1-12月金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计占比高达70%以上。(详见表4)
 

　　进口来源前十的国家和地区，除新加坡之外，同比均呈增长的态势，泰国同比增长最高(185.9%)。其中，从日本进口额同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄10.5个百分点。从德国进口额同比增长10.8%，增幅较1-9月扩大8.8个百分点。
 

　　表4  2021年1-12月金属加工机床进口来源前十位的国家和地区
 

 

　　2021年1-12月金属加工机床出口去向前十位的国家，出口额合计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计占比22.7%。(详见表5)
 

　　出口去向前十的国家和地区，除越南之外，同比均呈增长的态势，出口墨西哥金额同比增长最高(68.4%)。其中，出口美国金额同比增长28.7%，增幅较1-9月份收窄4.5个百分点。出口印度金额同比增长55.2%，增幅较1-9月份收窄8.8个百分点。
 

　　表5  2021年1-12月金属加工机床出口去向前十位的国家和地区
 

 

　　2021年1-12月进口前五位品种的进口金额合计占比达77.2%，同比均明显增长。其中前三种比较集中，合计进口金额占比达64.5%。加工中心进口金额同比增长幅度最大，为43.9%，占比也最大，为35.7%。(详见表6)
 

　　表6  2021年1-12月进口金额排前五位的金属加工机床品种
 

 

 

　　2021年1-12月出口前五位的品种出口金额合计占比达61.0%,五个品种出口金额的同比增长率均超过30%。其中特种加工机床出口金额占比最大，为30.9%，车床的出口金额同比增长率最高，为40.1%。(详见表7)
 

　　表7  2021年1-12月出口金额排前五位的金属加工机床品种
 

      三、全年行业运行特点
 

　　1．主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长
 

　　得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。
 

　　2．下半年出现增长势头减弱迹象
 

　　2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。
 

　　3．进出口增长显著，贸易顺差继续扩大
 

　　2021年机床工具进出口双双快速增长，并且出口增幅接近进口增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进口增幅。
 

　　四、形势研判与展望
 

　　1. 有利因素
 

　　(1)2021年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年。
 

　　(2)党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的政策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。
 

　　(3)宏观经济指标对行业发展比较有利。2021年全国完成固定资产投资(不含农户)544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点。第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业投资比上年增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。
 

　　(4)目前行业运行基础较好。2021年行业全年主要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9月份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态势，为2022年打下了良好基础。从协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022年1月延续了2021年增长态势，营业收入和利润等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行持乐观态度。
 

　　2. 不利因素
 

　　(1)中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
 

　　(2)新冠疫情持续反弹，影响企业运营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对企业经营及商务活动还有一定影响。国外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。
 

　　(3)原材料价格持续居于高位，存货增长明显，加剧企业资金紧张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影响企业效益。
 

　　(4)国际供应链日趋紧张，经营风险加大。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。
 

　　3.对2022年行业形势的预判
 

　　综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因2021年基数较高，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。希望行业企业着眼高质量发展，着力解决转型升级中的深层次问题，争取在2022年取得更大发展。
 

　　来源：协会信息统计部