机床商务网

　　【机床商务网栏目 市场分析】潇湘名士担当起振兴机床工具工业重任——考察学习湖南宇环数控及部分机床民企的启示
 

　　沈烈初  2020年10月28日

 

　　一、起因
 

　　去年秋冬，笔者考察了株洲市“株钻”(过去称601厂)，研发、生产、销售硬质合金的老企业，收获甚丰，已有笔者专文介绍。今年春天，经友人介绍，知道了上市企业湖南宇环数控，其主业为研发、生产销售特种新材料、精密、超精密即磨、珩、研、抛等工艺及工艺装备，要新建一座新型的研究院，把原有四个研究平台即湖南省精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、院士工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心重组升级，为精密、超精密加工工艺及工艺装备挤入世界强国之林打下坚实的科技基础。同时又看到公司6月18日公告：公司于6月16日再与捷普成都(美资企业)签署《采购合同》，提供多工位抛光机设备与服务，合同金额为2.22亿元人民币，连同更早一些签订的数控多工位抛光机与数控立式双端面磨床供货合同，累计已达3.5亿元(含本合同)。捷普成都是为美国苹果手机外框及面板精加工的代工企业，要求高而且交货期短，需要快速供应高质量、高可靠性的数控磨抛机床。笔者脑海中立刻闪出，能做到吗？之后又获悉，宇环数控和华中数控签订合作协议，拟成立宇环-华数智能控制技术联合实验室，引起我极大注意。并与宇环数控许世雄董事长建立微信联系，又花了多个星期时间，详细阅读了上市公司宇环数控2018、2019、2020一季度、2020年上半年的年度或季度公开报告及3D磁流变抛光机的论文和各种资料，并作了数万字的情况分析与摘要，列出需要询问的问题。由于仅是书面上的信息，没有了解现场实际情况，很难做出正确判断，从而才有这次10月19日到23日湖南学习之行。并利用这次宝贵的学习机会，延伸到了解湖南机床工具行业面临的机遇与挑战。笔者在考察之前，已有数月与许董事长进行了多次微信或电话交换意见，并把笔者近期数篇有关机床工具行业撰写文章用电子版寄给许董事长，并转发给有关企业，使他们了解我的一些观点，以便见面时更好的交流，增加学习效率。从而考察的重点慢慢聚焦集中到带有战略性与方向性的几个方面，这是笔者一贯的工作作风，有备而去。希望剖析一个企业与一个省的机床工具行业面临的百年大变局中，特别是四十年改革开放中发生根本性变化的实际情况，急迫需要解决方向性、战略性的问题，并探索如何解决。“知行合一，行胜于言”，这就是这次湖南之行的背景。
 

 

　　二、考察简况
 

　　独立寒秋，重阳节前，笔者偕同机床杂志社梁玉社长等一行四人，于10月19日乘机飞往长沙，受到了宇环数控许董事长等高管热情的接待，稍晚华中数控陈吉红董事长也抵达长沙，相聚于宾馆。当晚许董事长等高管、湖南省机械工业协会原会长何建国同志、独董苟卫东(青海华鼎机床)等同志进行简单交流，按早已制订的日程进行考察学习。
 

　　10月20日
 

　　上午：在浏阳厂区进行宇环-华数智能控制技术联合实验室揭牌仪式，省、市、区有关部门领导参加，并参观了华中数控在808基础上二次开发，为宇环定制的研磨、抛光控制系统；后参观宇环数控的浏阳厂区，详细了解为捷普成都定制的多工位数控研磨抛光机床，用于加工IPhone-12的边框及精密主轴装配恒温室。
 

　　下午：在陈吉红董事长陪同下到株洲参观湖南华数/国家数控系统工程技术研究中心湖南分中心，该中心的建立，探索华中数控系统如何为长、株、潭地区的用户合作开发、产业化、工程化、定制化服务，提升该区域智能制造水平，可以从咨询服务及培训开始，这种“产、用结合”的模式值得业界重视。陈董事长详细介绍了华数8系列在全国应用情况，其特点是机床企业结合主机特点及用户使用工艺的要求进行二次开发，后打上主机厂的LOGO,成为主机厂品牌一个组成部分，即把系统厂+主机厂+用户紧密联系起来。同时介绍了迭代的新系列“9系列”，其主要特点之一，加入了嵌入式AI芯片，提高智能化水平。
 

华中8型数控系统
 

　　10月21日
 

　　上午：1、参观一派数控企业，由朱更红董事长介绍并参观交流，该公司由国防科技大学，从事直线电机开发研究的几位专家于1998年成立的“一派数控研究所”，2005年成立一派数控有限公司，2015年9月完成股份制改革，2016年4月“新三板”上市。其生产的双椭圆异形活塞外圆数控专用车床、数控活塞异形销孔镗床，也可提供全自动生产线及活塞制造解决方案，已为世界著名的活塞制造公司马勒、天纳克等工厂采用，雄居国内第一。另一领域为高技术产品直线电机的研发生产，大用户是大族激光等数控激光切割机，笔者参观了生产工序全过程，为了提高产品质量与一致性，尚有改进的空间。特别使笔者感兴趣的是研发成功ELA系列超精密直线伺服气浮平台，采用天然大理石平台，X、Y轴定位精度可达0.1到0.5微米，C轴定位精度±1角度秒，所有运动无接触，无超定位，目前尚未找到用户，产业化不了，笔者认为在高精度加工及高精度测量都有用武之地，值得读者们有兴趣的用户重视。该公司现有80多人，预计2020年营业收入近8000万，其中机床业务3000万，直线电机5000万，这是一个典型的高科技型、研究型企业。拥有一个技术水平很高的团队，值得有关部门重视。
 

一派数控车床产品
 

　　2、参观宇环科技园
 

　　(1)宇环全资控股的智能装备有限公司(后面论述)
 

　　(2)宇环控股的宇环精密制造有限公司(后面论述)
 

　　(3)湖南南方机床有限公司，由原长沙机床厂厂长刘华洲带领少部分人员创建，租用宇环科技园的厂房进行生产，产品是立式拉床，轻资产企业，仅做产品设计及总装调试，加工部分全部外包，体量很小，尚能活下去。
 

湖南南方机床有限公司
 

　　下午：由许董事长以湖南机床行业工具协会名义，召开以长、株、潭地区主要会员单位参加的座谈交流会，由9家企业的主要负责人参加座谈(内容见第四部分)。
 

　　10月22日
 

　　上午：1、参观湖南大学机械与运载工程学院，受到姜潮院长等教授热情接待，并由金教授(磨削中心主任，曾在英国做精密磨削加工机理的研究工作)，材料学院万教授，过去二砂工作过。2000年调到湖大工作，与蓝思科技有深度合作，还有周志雄教授，他兼任宇环研究院副院长，陪同考察并进行讨论，重点考察了国家高效磨削工程技术中心，包括：(1)复杂型面研究室；(2)纳米级研抛及模压成型研究室；(3)精密测量室。测试设备比较齐全，大都由国外引进；(4)超高速磨削研究室。目前实用的普遍采用60米/秒的磨削速度。可以试用的超高速磨削的线速度为120米/秒，实验室试验用的可达300米/秒，仅是机理研究。
 

　　2、同时有机会考察了智能运载系统创新中心，是由湖南工信厅和湖南大学共建，主要研究方面是电动车轻量化、智能车、无人智轨、机器人，并参观了：(1)智能调度实验室；(2)故障诊断和状态监测实验室；(3)运动控制虚拟仿真实验室；(4)三电系统，即电池、电控、电机构成动力总成优化实验室。其设备如三维震动试验台、电池功能测试装置等都是国外引进，由一位留学的博士花了两年时间建成。
 

　　下午：与宇环高层交流
 

　　参加者：许世雄董事长、许燕鸣总经理、周志雄(湖大教授、研究院副院长)、何建国(湖南省机械工业协会原会长、首席专家)、苟卫东(独立董事，原青海华鼎机床厂工作)、魏勇(宇环科技园负责人)、易欣(副总经理、董事会秘书)、杨任东(财务总监)。
 

　　内容较为广泛：围绕破解宇环数控面临的重大问题及发展战略、研究院的建立等。建议重大问题的破解等都要作可行性研究及由董事会决策，以便减少失误。
 

　　三、“宇环数控”之崛起
 

　　（一）研究“宇环数控”的崛起，必须了解创业创新的领导者许世雄董事长的经历。
 

宇环数控董事长许世雄
 

　　许董事长大专学历，在1970年9月到1987年6月，17年均在沅江农机厂工作，从技术员、车间主任到厂长；1987年2月到1992年在湖南益阳拖拉机厂任技术科长、副厂长；1993年1月到1994年12月担任华南离合器钢片厂厂长；鉴于上述的经历，概括为许董事长从1970年到1994年的24年中一直在机械制造行业中工作，取得了扎实的实践知识与各级领导岗位上的工作经验。
 

　　而在2004年面临一次重大的转折，从机床的用户变为一位机床的制造者，即从2004年8月到2012年的8年间任湖南宇环同心数控公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月任本公司(宇环数控机床股份有限公司)董事长、总经理、研究室主任；2016年4月至今任董事长、研发室主任，现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。纵观许董事长从事机械制造行业50年，其中在磨床行业“摸、爬、滚、打”也有16年历史，“宇环数控”在2017年在深交所中小板挂牌上市。据称他同时担任培养、指导研究生学习的校外导师，这些证明许董事长具有丰富的实践与理论知识。
 

宇环数控双端面磨床产品
 

　　“宇环数控”创业创新成功，许董事长起到了决定性的作用，特别是他从机床的用户转型为机床的制造者，他一切以“用户”视角，真正懂得宇环生产的数控机床“好用，好造，好修”，为“用户”创造更大的效益，从而使机床企业获得相应的“经济+社会”效益，实现“双盈”，从而有着大概率创业创新成功的优势，这也是一些创业成功民企的重要经验。“宇环数控”创业创新的成功，除本身就有“产、用”结合的“基因”，这是可谓“一般规律”，企业的成功更加在于“成也领导，败也领导”，更确切的说需要有一个为了适应市场经优胜劣汰的环境，具有各方面知识、经验及本领，稳定的领导集体。
 

　　（二）2017年上市前后的经营状况
 

　　企业目前有300多人。好的情况是上市前一年的2016年，2018年以后，因市场变化，特别是3C中的手机外框加工引发的一次波动，不仅对宇环数控有影响，而且对全国，特别是珠三角地区的代工厂都受到了极大的打击。我在2019年的五一节撰写了一篇《劲胜智能巨亏，这不是“智能制造”的错》的文章，由于劲胜是一个手机代工厂，是中国智能制造的“示范企业”、“明星企业”、“上市公司”，不仅劲胜智能因巨亏而被借壳重组，另一上市公司奥瑞德2018年亏损17亿元，同时也有不少代加工企业被重组，造成上游提供加工手机外壳的机床厂出现亏损，甚至资金链断裂，有的破产，有的转型，有的被重组，这对机床行业来说，教训极为深刻，不了解用户产品的迅速变化，用户的加工工艺升级换代，机床行业产品升级换代跟不上，就吃大亏了。教训深刻，切记！切记！
 

　　从宇环年报来分析：
 

 

　　其原因之一是上市后，细分市场变化太快。企业没有及时采取措施，调整产品结构，开拓新的市场。
 

　　其原因之二是2017年上市后，募集资金投入的工程项目尚未发挥作用，这种滞后现象是一种不可改变的客观因素。另外一个企业单靠一个细分市场的产品支撑企业的发展，特别是3C手机市场，迭代变化太快，加上一些制造业外迁，这是整个机床企业面临的共同课题。而今年世界面临新冠疫情及世界制造业面临下行压力加大的情况下，宇环数控接到捷普成都，为苹果手机外框代工急需数控立式双端面磨床及数控多工位研磨抛光机机床3.5亿大单，据称近又接到数千万的订单，对宇环数控来说，是一次浴火重生的机会，要倍加珍惜，要充分利用这个难得的机会，反思总结，采取得力的措施解决。
 

　　（三）产品结构及生产方式
 

　　1、产品结构
 

　　(1)数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床等几大系列，主要用于汽车、轴承、3C等部件加工使用；
 

　　(2)数控研磨抛光机系列，包括数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等系列。主要用于3C、汽车及机器人等各工业领域；
 

　　(3)智能装备系列，包括工业机器人及智能化成套装备，为客户提供数字化、网络化智能制造技术综合解决方案，并可实行EPC总承包；
 

宇环数控各系列的代表产品
 

　　2、生产布局
 

　　分两大厂区，各占地100亩左右，即浏阳厂区生产数控磨床为主；长沙宇环科技园主要生产数控研磨抛光机及智能装备制造，并可租赁给其他企业作为生产场地之用；
 

　　3、宇环数控总部及新建立的研究院都设置在长沙宇环科技园区。
 

　　4、上市公司的董秘及法律事务部，设在市中心，便于与股东有关财务、法律方面及重大客户进行沟通；
 

　　5、为了加强资金调度及充分利用好资金流，防控金融风险，设立内部银行，集中管控资金流。
 

　　（四）计划新建“宇环数控研究院”
 

　　创新管理及激励员工的模式，加强从基础研究、应用研究、开发研究、工程一体化研究，加速科技成果产业化，尽快取得社会效益和经济效益。
 

　　根据“宇环数控”的产品定位：做成金属、非金属耐高、低温环境及超硬新型特种材料的精密、超精密加工工艺及成套装备。
 

　　1、把现有的四个技术平台统一起来，四个平台一套人马，没有实质性的差异。
 

　　2、背靠长沙三大院校，即湖南大学、中南大学、国防科技大学有关院系及教授专家，进行新材料加工工艺的研究合作，为此参观考察了湖南大学机械与运载工程学院，讨论厂校合作的方式及内容。由于学院的周志雄教授已聘为宇环研究院的副院长，其他两个高校还要专程拜访商量。
 

　　3、为了重视研究院的筹建、建设、运行，由许董事长兼任研究院院长。
 

　　4、组织一个调研筹备小组，重点进行对高校、企业的工程研究机构等的考察学习，吸取精华、结合宇环实际，拟订可行性报告，包括研究院的方向目标任务、内设机构、人员配置(包括专业)、设备采购、管理模式、激励机制，特别是研究成果产业化，并考虑如何与国内外的学校、科研机构、用户等结合起来，并研究与企业内创新体系衔接，构成全企业的创新产业化体系。
 

　　5、与华中数控成立“宇环-华数智能控制技术联合实验室”，纳入研究院体系，以便集中有限人力资源，集中兵力打歼灭战方式，解决当前面临的重大课题。
 

宇环数控—华中数控智能控制技术联合实验室揭牌仪式
 

　　如宇环数控接到美资的捷普成都为加工苹果手机边框及面板的数控研抛成套设备的订单，已与华中数控联合开发出以华数808系列为基础的专用数控系统，前面已叙述过不再重复。二台多工位研磨抛光机作为一组，工艺由捷普提供，第一台多工位研磨抛光机分粗1、粗2、粗3、粗4，四道工序集中一台机床完成，可同时加工4个工件，用机械手上下料；第二台为精抛，用抛光液精抛出用户要求的指标。其中大的问题是薄板容易锈蚀，用户反映强烈。笔者已请南通科星公司进行合作研究，能否解决尚不知，并由科星提供环保型清洗液、防锈切削液。鉴于要求机床的稳定性，建议采用人造大理石代替目前采用铸铁床身，现已与常州德速公司的彭总联系好，他是兼并瑞士一家企业获得的技术，宇环数控可与他们协商，以便是否可以采用。
 

　　（五）建立宇环科技园
 

　　已开始营运
 

　　1、宇环数控的全资子公司：宇环智能装备有限公司现有64人
 

　　主要研发工业特种机器人、作为上、下料之用，任务很满。在厂内看到为衡阳变压器厂研发的35KV智能试验站，近期即将交货，盈利能力较强。
 

　　2、宇环精密制造公司，这是宇环数控与外部优秀人才合作在科技园区投资设立的全新控股子公司，宇环数控占股58%。骨干员工来自广东原厂、采用轻资产模式建厂，仅做精密机床的开发设计及总装调试，加工件全部外协。在厂内见到新一代的数控研抛机床，用于完成新一代的智能手机玻璃盖板的研磨抛光工艺，采用多关节机器人与视觉识别技术，将待抛件从料库中取出，仅用一、二秒时间即采用随动运动，跟随正在作旋转圆盘的送料机构，而正确定位，定位精度为亚毫米级，这种技术开发难度不小，但成功了，我为他们成功高兴。随即我要求参观设计机构，设计部门仅有五六个人，采用SolidWorks 软件进行三维设计，并可以用CAE进行优化，已达到目前机床行业先进的设计水平。据称从设计到装配调试仅用了三、四十天，使我十分惊奇。祝愿早日到用户试生产，得到用户首肯及改进后即可量产，预祝下一代智能手机玻璃面板加工的研抛机床早日问世，因为“宇环数控”近又签约数千万的订单就用这种研抛机床。这种迅速迭代换型模式，值得大家研究，该厂已在珠三角设立研发点，利用珠三角优质产业链、技术链、人才链的资源优势进行开发研究，然后在长沙量产。
 

　　(六)股权结构
 

　　1、2017年深交所上市，发型普通股2500万股，每股发行价为12.78元，扣除上市费用，实际募集资金2.7亿元。
 

　　2、控股者：许世雄董事长+许燕鸣总经理+许亮副总经理三人股权占50.53%。是控股，便于快速决策。
 

　　3、2020年实行股权激励，拿出部分股权，分配给主要岗位的管理人员、技术人员、技术工人60余人(全厂现有300多人)。
 

　　4、许董事长还想引进战略投资者，进一步扩大公司发展。
 

　　四、自力更生，抱团取暖，
 

　　建立区域产业链，
 

　　促进湖南机床工具工业中部崛起
 

　　10月21日下午，由宇环数控董事长兼湖南机床工具工业协会会长许世雄同志主持，由长株潭区域的11家主要企业的董事长、总经理参加的座谈会，探讨后疫情及世界经济面临巨大下行压力下，如何振兴湖南的机床工具行业，大家畅所欲言，内容丰富，具体内容将由机床杂志社梁玉社长根据座谈会上的发言内容与企业的期望，再作一次深入调研后作为杂志社“中国机床民企在行动”大型报道中，将对湖南民企进行深入报导，打造湖南品牌形象，形成“湘军机床集群”。在座谈会上梁社长指出：湖南省机床工具工业行业基本上由民企组成，其特点是“小、散、弱”，如何使其变为“专、精、强”，需要大家在实践中回答。
 

　　笔者仅从企业领导发言中得到的感受与宝贵的经验教训，就此启示如下：
 

　　笔者在2020年9月13日撰写一篇：参观2020年CMES中国机床展览会的启示《机床工具行业脱贫与发展之路，需要更加注意发挥民营企业的作用》中，特别写到：当前形势下，“如何把民营企业组织起来，抱团取暖，解决生存与发展问题”，提出了主题是“发挥民营企业体制机制的优势，依靠内生动力，家国情怀，避免盲目性，树立正确的价值观与义利观，为提高机床工具行业的竞争力、可持续发展能力及抗风险能力做出贡献，”并提出了7条具体办法。在这次座谈会上发言更加丰富了“主题思想”。其中特别感受到：
 

　　1.热爱作为制造业的工作母机——机床工具事业，怀有深厚的家国情怀，这是不断吸取克服各种艰难险阻，进行创新创业的动力源泉。九五精机董事长吴向忠，曾在江麓公司(做粉末冶金设备)工作，1993年离职独立创业，2017年引进汉川机床公司一整套从领导、技术人员、管理人员、技术工人，特别是多名装配工人的团队50余人(九五精机目前全企60人)，实质上就是一个小汉川，前期投入2亿，2020年才开始出产品销售，主要产品是Φ80、Φ130的数控精密卧式镗床，在这基础上派生出五轴数控卧镗预计可销售30台，笔者询认识的冉晓茹女士，她的家人孩子都在汉川，这些同志对事业的热爱追求，使我十分感动，人是第一生产力，有了热爱事业的人 ，一定在在平凡的工作岗位上做出不平凡的业绩来，我祝福他们，九五精机异军突起！
 

　　2.做“一米宽、百米深”的产品，可以在细分市场占有优势。泰嘉新材料公司方鸿董事长介绍，企业生产双金属锯带，为了节约高速钢，把高速钢锯凿带与带有韧性的普通合金钢带，过去用电子速焊，现改在采用更先进的激光焊接成双金属锯带，年产2000万米，技术上对标德国福奕斯 ，日本的Amada等著名企业，高速钢由日本日立、不二越进口，全厂420人，人均劳动生产率 100万元，人均利税20万元。为了进一步国产化，成立10人的研究院，主要从事高速钢的CVD或PVD涂层，增加锯带的切割寿命，提高性价比，销售模式：经销/直销，内销/出口，产品+服务，根据用户不同要求，可以定制化。
 

　　3.高新技术的产品研发、生产需要有一个稳定、懂技术的领导团队与一支专业的研发、生产队伍
 

　　前面介绍了一派数控能研发生产直线电机与异形活塞及活塞销孔的加工设备与生产线，就是有了以朱更红董事长为首的，由国防科技大学几位教授专家带出来的技术团队创建的，是一个高新技术研究型企业，但还需要政府及用户的支持才能快速发展。
 

　　4.采用差异化的发展道路
 

　　十八罗汉厂之一长沙机床厂破产后人还在，产生“裂变”分成若干小厂，其中有一定规模的有南方机床有限公司及长沙思胜智能设备有限公司，都做立式拉床，还都有销路，他们目前的处境，仅要求企业做稳做强，也不求做大，这需要湖南机床工具协会及有关政府部门进行协调，两厂不要同质化低价竞争，而走差异化发展道路。
 

　　5.加强企业的数字化、信息化的建设，为智能制造打下扎实基础
 

　　目前湖南机床工具民企两化融合进展慢，信息化管理尚未提到日程上。凯德自控技术长沙技术股份有限公司的华传健董事长，湖大毕业生，2015年兼并长沙二机床(做车床)，想搞数控机床，后又甩掉了。目前公司有200人，其中软件人员七、八十人，可以做MES系统、信息化服务、为用户做两化融合的架构设计及实施。鉴于目前湖南推进两化融合的需要，可以发挥凯德公司熟悉机床企业的生产流程的优势，选择一、二个机床企业进行试点，呼吁政府给予财政上一定支持，做为示范企业，成功后进行推广，为企业提质增效、科学管理，有利于企业高质量的发展。数控机床本身就是数字经济的载体，加上生产过程全数字、网络化管理，必将为机床工具行业浴火重生、如虎添翼。
 

　　6.其他各企各有特色
 

　　如湖南云箭集团中的3D打印事业部。
 

　　湘潭三峰数控机床公司，先做功能部件，后做主机平面磨床、座标磨床、成型磨床、叶根强力磨床等，因为郭怀仲董事长对机床事业情有独钟。营业收入4000万毛利30%，是一个小型的“专、精、强”企业。
 

　　云箭集团的增材制造设备
 

　　湖南湖机机床有限公司符韧总经理出身于原湖南机床厂，虽然经多次兼并重组的经历，但他一直坚持做锯切装备。
 

　　笔者祝福他们，不仅要“活”，而且要“活得长”、“活得好”。
 

　　从上面几个案例来分析，湖南地理位置：地处中部特别是长株潭经济区，工业发达，机床工具行业根据自身的特点，构建产业链，并延伸到社会化、专业化发达的邻近的长三角、珠三角地区，利用其各种资源与生产要素，人才、技术、资源充沛，再向北延伸到武汉地区，构成又一个内循环，做轻资产型，有条件的做中资产型的创业创新企业完全可能的，投入小，产出大，应变能力强，再利用进一步扩大改革开放的机遇，充分利用国外的一切人力、技术及相应配套的资源的外循环，中部崛起完全有可能的。在这里，许世雄会长汇同原湖南机械工业协会何建国会长等组成领导核心，沟通省市有关部门给予支持很重要，我想湖南省机床工具行业中部崛起是完全有可能的。笔者祝福他们。
 

　　我作了一首打油诗：
 

　　赞湘军
 

　　“南方”宝地，“三峰”挺立；
 

　　“宇环”数控，“九五”之尊；
 

　　“一派”风光，“凯德”伟业；
 

　　“泰嘉”新材，“”誉满；
 

　　“云箭”射雕，“思胜”成功。
 

　　请湖南业界同仁们指正并批评。
 

　　(本文经过宇环数控许世雄董事长、原湖南省机械工业协会何建国会长、机床杂志社梁玉社长指正，特表示感谢！)