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　　【机床商务网 市场分析】在“2017深圳机器人与智能系统院士论坛”上，由深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市机器人协会、中国科学院深圳先进技术研究院共同发布了《2016年深圳机器人产业发展白皮书》，全面分析了工业机器人和服务机器人发展近况和区域分布特点，并对国内机器人行业产品流向、销售结构、应用行业分布特征等方面进行了深层次梳理，体现出深圳机器人产业在国内机器人领域的行业重要地位，详细阐述了深圳机器人产业发展环境和市场现状，多角度分析了深圳机器人标杆企业的经营动向，就深圳机器人发展前景、趋势、创新路径给出建设性意见。
 

　　深圳机器人产业不断创新发展，形成产业链初具规模
 

　　深圳市是全国机器人行业重要的市场，产值规模在全国城市中位居前列。2016年，全市机器人行业产值规模达到787亿元，同比增长24.92%(图1)。结合深圳市机器人市场现状来看，深圳市机器人行业的快速发展只有近五年的时间，市场整体还处于起步发展阶段，每年有大量的新进入者加入，市场格局仍处于急剧变化阶段，并没有形成稳定的格局。从市场集中度来看，市场份额较小，中型规模企业市场份额占据了较大的份额，市场整体处于垄断竞争阶段。
 

图12014-2016年深圳市机器人产值规模(单位：亿元)
 

　　深圳作为全国创新高地，机器人产业已步入快速发展阶段，研发和产业化等方面已初步形成零部件、本体、系统集成全产业链，并成功应用于3C行业、海洋装备、汽车等领域，规模不断扩大。随着人工智能热潮此起彼伏，无人驾驶方兴未艾，深圳服务机器人智能化程度也在不断提升。深圳本土企业已走出了一条“贸、工、技、创”的创新之路，源头创新与核心技术创新能力不断提高。
 

　　(一)核心零部件：本土品牌迅速崛起
 

　　深圳的核心零部件厂商主要是原生产运动控制系、伺服电机、数控系统等自动化零部件的厂商，依靠对工业机器人零部件的了解及丰富的客户资源，拓展工业机器人相关零部件的研发、设计与制造。例如汇川科技、固高、众为兴、雷赛智能、福士工业、研控自动化、英威腾、唯真电机等，他们立足市场需求，充分了解中国机器人市场行情，在伺服电机、驱动器、步进等领域深耕细作，取得技术方面的创新，弥补了国内行业空白。
 

　　(二)机器人本体+集成——机器人发展趋势
 

　　机器人本体企业可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商。深圳市机器人本体制造商主要是工业机器人支柱、手臂、底座等部件与精密减速器等零部件生产加工组装及销售，应用和集成由本体企业自己实施或给集成商来完成。深圳市机器人集成企业主要是依靠行业积累逐渐成长起来的，还包括在某些行业如焊接、电子制造、物流等领域有一定的项目经验和了解，在项目中应用自己的机器人。大族激光、策维科技、中源智人、世椿智能、精匠机器人、泰达机器人、橙子自动化、同川科技、山龙智控、鸿栢科技，他们是深圳机器人领头羊，是中国机器人产业重要的生态建设者，为自动化行业提供专业的系统集成解决方案，并将技术产品推广至国外相关领域，被深圳市机器人协会评选为2016年深圳机器人企业及深圳市机器人系统集成企业。这些企业展示了机器人设备、集成制造单元系统解决方案与模拟生产线，以实际案例体现机器人技术在不同领域中的应用，勾勒出未来智慧工厂的宏伟蓝图。
 

　　深圳市机器人企业主要有三种类型：类是专业的机器人生产企业，包括机器人关键零部件生产企业，该类型企业大部分处于初创阶段，甚至部分企业还没有在市场上推出自己的产品，企业规模均较小；第二类企业是通过业务拓展涉足机器人及核心零部件领域的大型企业，这种类型的企业大多是机器人产业链上下游的企业；第三类是国外品牌的代理商，特别是工业机器人领域，现阶段仍是这部分国外品牌垄断深圳机器人市场，不过本土企业2016年发展较快，有逐渐收复市场的趋势。
 

　　根据工信部企业规模划分标准，2016年深圳市工业机器人行业企业营收规模以中型企业为主，年收入大多在4亿元以下，中型企业占比合计接近44%；大型企业即年收入超过4亿元的企业占比为7%；其他小微型企业合计占比49%，年收入均在2000万元以下(图2)。行业上市公司数量达到20家，较上年增加4家。
 

图2深圳市机器人营收规模结构(单位：%)
 

　　深圳市工业机器人产值规模分析
 

　　从深圳市工业机器人产值规模来看，近几年随着深圳市政府的重视以及越来越多的企业投入工业机器人领域，行业的产值规模也不断增加。2016年，深圳市工业机器人实现产值564亿元；工业机器人工业增加值206亿元(图3)。
 

图32014-2016年深圳市工业机器人产值规模(单位：亿元)
 

　　工业机器人主产业链可以细分为上游核心零部件、中游本体以及下游系统集成三大部分，从产业链的上游往下游延伸，行业涉及和覆盖范围越来越广，参与者越来越多，市场规模也会发生量级变化。
 

　　深圳市是全国工业机器人产业链为完整的城市，在产业链各环节均具有较强的竞争实力。工业机器人产业链由零部件企业、本体企业、代理商、系统集成商、终用户构成。通常，本体企业设计本体、编写软件，采购通过代理商销售给系统集成商，系统集成商直接面向终端客户。有的本体企业和代理商也会兼做系统集成商。本体是机器人产业链的核心。
 

　　目前，深圳市的机器人企业多为系统集成商。根据经验来看，国内的机器人产业发展更接近于美国模式，即以系统集成商为主，单元产品外购或贴牌，为客户提供交钥匙工程，深圳市也是如此。与单元产品的供应商相比，系统集成商还要具有产品设计能力、项目经验，并在对用户行业深刻理解的基础之上，提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。
 

　　从产业链角度看，位于工业机器人产业链上的企业依次是机器人单元产品制造商、机器人系统集成商和工业自动化集成商。现在，欧美、日本等一些工业机器人公司，在中国不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人单体销售给系统集成商，由系统集成商再对终端用户。工业机器人的大规模普及将为国内相关系统集成商带来发展机遇。从产业链各环节企业实力来看，在深圳工业机器人领域，动力系统、控制系统以及人机界面等技术全国，部分达到世界先进水平，如富士康的本体、雷柏的系统集成、汇川的伺服器、固高的控制器等。
 

　　从深圳市工业机器人市场竞争来看，深圳市工业机器人产业已经在国内外机器人市场占有重要的地位，虽然目前市场整体份额仍被国外品牌所占据，但本地企业在核心技术上不断取得突破，市场竞争力也不断提升，整体市场份额也在不断增加，如大族激光、佳士、汇川科技等市场份额均在上升。目前，深圳市工业机器人企业在众多细分领域市场份额均占据全国地位，例如焊接机器人、3C机器人等领域。
 

　　深圳市服务机器人企业规模分析
 

　　近两年，深圳市服务机器人企业数量快速增加，2015年数量达到138家，较上年增长超过3倍，企业数量占机器人企业数量比重近30%。2016年，深圳市服务机器人企业数量139家，占全市机器人企业数量比重的29.64%。随着深圳市服务机器人市场的快速增长，预计未来几年，全市服务机器人企业数量占比仍会增加。
 

　　从深圳市服务机器人产值规模来看，深圳市服务机器人产值规模从2015年的90亿元，增加到2016年的223亿元，在企业数量规模仅增加1家的情况下，产值规模增幅达到147.78%，显示单个企业产值规模有明显的增加，实力也在不断增强。从工业增加值来看，2016年，全市服务机器人工业增加值82亿元，同比增长121.62%(图5)。
 

图4深圳市机器人产业链
 

图52014-2016年深圳市服务机器人产值规模(单位：亿元)
 

　　深圳市机器人未来发展机会
 

　　随着工业自动化水平的提高，机器人逐渐被应用于3C制造行业，机器人技术为3C制造企业带来了效率的提高。为了满足电子产品组装加工日益严格的要求，机器人也根据3C制造上的需求，进行特制，小型化、简单化的特性实现了电子组装高精度、的生产。机器人在3C行业应用广泛，被用于生产线的各个环节。深圳巨大的3C产业是机器人产业发展的基础，是哺育企业成长的肥沃土壤。基于3C产品，面向3C产业的场景创新是深圳机器人产业大的创新机遇。3C产品生产过程的智能化，不断对机器人技术提出迫切的需求，也成为深圳工业机器人的大应用场景。当前，深圳3C行业机器人有望出现爆发式增长，而能否把握这次发展机遇取决于各机器人厂商能否掌握机器人生产关键技术。
 

　　深圳3C产业是机器人大的市场。深圳华强北是3C产品的大本营，深圳的电子制造公司每日产能以百万计算，这是引入机器人的基础。而包括外壳、玻璃、盖板在内的零部件制造技术，其工艺和设备都相当成熟，有很高的自动化发展的可能性。在深圳的电子车间，离自动化程度还相当远的工序是后的组装，深圳的自动化目前从单站阶段转为多工位自动化产线，成为机器人应用的增长点。
 

　　未来深圳机器人将继续依托3C，应用互联网思维，在关键技术领域发力，是深圳机器人产业的突破口。
 

　　(1)深圳机器人产业的创新要立足于国内外技术前沿与机器人产业发展趋势，在关键核心领域重点突破一批共性技术，研制出一批高附加值、经济型的产品，鼓励创建自主品牌，强化自主知识产权的培育和保护。在这方面，作为国立科研机构、同时也是深圳机器人协会理事长单位的中科院深圳先进技术研究院，应以自己建设化工研院和数百家工业合作的良好基础，担当起的作用。目前协会已连续十年组织高交会机器人展，并创办了深圳机器人与智能系统博览会，形成了深圳机器人产业的良好创新氛围和资源基础。这种政府引导、企业主导、科研院所与大专院校协同的创新体系，对机器人产业实现技术突破，优化产业布局，健全产业链具有重要意义。
 

　　(2)融合“互联网+”，创新机器人营销新模式也是未来值得探索的方向。可以依托深圳互联网产业的发展优势，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，运用“互联网+”改变机器人领域原有的以集成商为中心的销售模式，转向以终用户为中心的销售模式，以实现去渠道化、信息对称化、去时空化、产品化、注重价值传递、产业链细化与产业平台化。
 

　　(3)机器人产业是一个关联度非常大，应用场景关联紧密的新兴产业，必须将相关产业布局和机器人产业战略发展结合起来，在大力提高机器人制造能力、关键核心技术创新力、以及高附加值产品开发能力的同时，大力发展相关的生产服务业，推动机器人各细分领域的分工细化和服务外包，促进企业加快向研发设计和销售两端延伸，积极推进提供整体解决方案、融资租赁、试验检测等增值服务，促进机器人企业由纯粹的设计制造向综合应用服务转变。
 

　　而在服务机器人方面，2016年3月，由工信部，国家发改委，财政部联合发布的《机器人产业发展规划(20162020年)》为服务机器人发展之名了发展方向。围绕助老助残、家庭服务、医疗康复、救援救灾、能源安全、公共安全、重大科学研究等领域，培育智慧生活、现代服务、特殊作业等方面的需求，重点发展消防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人、智能护理机器人等四种标志性产品，推进专业服务机器人实现系列化，个人/家庭服务机器人实现商品化。政策的出台将有力的刺激深圳市服务机器人的发展，2016年深圳市服务机器人企业数量激增，不少手机制造企业开始转型研制技术相通的服务机器人，因看好这个巨大的市场空间和大力度的政策支持，不少其他行业的企业也开始纷纷涉足，深圳市未来服务机器人市场竞争必将加剧。
 

　　但深圳市服务机器人产业还需要时间来完善其产业链上相关的软硬件等基础设施与服务，其中就包括传感器、语音和视觉、机器人大脑、机器人芯片、操作系统等。服务机器人对集成和整合能力有很高的要求，但随着软件、网络环境、大数据、智能传感等配套产业的发展和融合，集成变得相对容易，并诞生出好的应用与服务，也大大降低了服务机器人的市场化成本，并迎来普及。因此深圳市服务机器人产业可以从“基础设施”和“应用产品”两方面来把握发展机会。
 

　　结合目前深圳市服务机器人的发展现状，未来深圳市服务机器人产业将会呈现出产业化、微型化、个性化的发展趋势。

    （原标题：深圳市机器人产业迎来黄金发展期）